Tela 01
Resumo comercial
Indicadores de leads, oportunidades, valor aberto, ganho e atividades ajudam o time a enxergar o estado do ciclo comercial.
Painel de leitura rápida para acompanhar volume, status e valor do pipeline.
Funil, propostas e relacionamento comercial no ambiente da empresa
Use o CRM do Vindula para tirar leads, propostas e follow-ups de planilhas soltas e dar visibilidade ao ciclo comercial básico, com histórico, responsáveis, atividades e relatórios em um só lugar.
Leads • Contas • Contatos • Oportunidades • Propostas • Atividades
Painel do CRM com resumo comercial, abas de trabalho e indicadores de pipeline.
Rotinas comerciais
Onde o CRM ajuda a operação comercial a sair da planilha
O módulo faz sentido quando leads, oportunidades, propostas e follow-ups precisam de histórico, responsável e visibilidade no mesmo ambiente da empresa.
Comercial consultivo
Acompanhe contatos, propostas, atividades e histórico quando a venda depende de relacionamento e follow-up.
Base comercial organizada
Concentre leads, contas e contatos relacionados para reduzir duplicidade e manter contexto de atendimento.
Propostas com histórico
Organize versões, status, anexos e itens conversados sem perder o vínculo com a oportunidade.
Entrada por importação
Comece com uma base CSV ou XLSX e trate erros por linha antes de aplicar registros ao CRM.
Telas do produto
Como o CRM aparece na rotina comercial
As telas mostram funil, indicadores, propostas e importação sem expor dados reais de cliente.
Tela 02
Funil de oportunidades
O time cria oportunidades com conta, contato, valor, etapa e origem, mantendo o avanço do funil visível.
Funil simples para controlar avanço comercial sem transformar a implantação em um projeto complexo demais.
Tela 03
Propostas comerciais
Propostas, itens negociados, status e anexos ficam próximos da oportunidade e do histórico do cliente.
Resumo com propostas abertas, aceitas, em negociação e itens pendentes.
Tela 04
Importação de registros
A operação pode trazer leads, contas ou contatos por planilha, validar linhas e aplicar somente o que estiver consistente.
Importação assistida para começar com dados já existentes sem aplicar linhas inválidas.
Capacidades principais
O que o CRM organiza para o time comercial
Veja os controles que sustentam relacionamento, funil, propostas, importação e leitura básica da operação comercial.
Base comercial
Organize os registros principais que sustentam relacionamento e acompanhamento comercial.
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Leads
Entradas comerciais com origem, status e contexto para qualificação.
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Contas
Empresas e clientes organizados com histórico relacionado.
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Contatos
Pessoas relacionadas às contas, oportunidades e atividades.
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Busca no CRM
Consulta rápida para localizar registros comerciais relevantes.
Funil e atividades
Acompanhe oportunidades, etapas e próximos passos sem depender de lembretes soltos.
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Oportunidades
Registros com conta, contato, valor, origem, etapa e status.
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Etapas do funil
Movimentação por fase para visualizar o avanço do ciclo comercial.
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Atividades e agenda
Follow-ups, reuniões, chamadas, e-mails, WhatsApp e tarefas manuais.
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Histórico centralizado
Notas, atividades, arquivos, propostas e eventos em uma linha de acompanhamento.
Propostas, importação e relatórios
Feche o básico do ciclo comercial com proposta, anexos, planilha de entrada e indicadores.
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Propostas comerciais
Versões, status, itens e vínculo com oportunidade, conta e contato.
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Anexos e itens conversados
Arquivos e pendências negociadas próximos ao histórico comercial.
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Importação CSV e XLSX
Validação por linha antes de aplicar leads, contas ou contatos.
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Relatórios básicos
Resumo por funil, origem, responsável, status de atividade e ganho/perda.
Controle operacional
O que a empresa passa a acompanhar
O CRM reduz dependência de planilhas soltas ao colocar origem, responsável, etapa, proposta e próxima ação em registros acompanháveis.
A origem de cada lead e o estado atual de qualificação.
Contas, contatos e oportunidades conectados ao mesmo histórico.
Próximas atividades comerciais com responsável e contexto.
Propostas abertas, aceitas, rejeitadas ou em negociação.
Importações por planilha com validação antes da aplicação.
Conectado ao restante da plataforma
O módulo não precisa virar um sistema isolado
No Vindula, cada módulo se conecta ao canal oficial, aos públicos certos e aos demais fluxos de documentos, comunicação, pessoas e evidências.
Intranet
O CRM fica no mesmo ambiente em que a empresa já acessa comunicação, documentos e rotinas internas.
Tarefas
Follow-ups comerciais podem virar pendências com responsável, prazo e visibilidade.
BPMS
Quando a venda exige processo estruturado, o BPMS pode apoiar aprovações, etapas e evidências.
Integrações
Relatórios e documentos conectados ajudam a manter contexto comercial perto da operação.
Mais aderente
Onde este módulo costuma fazer mais sentido
Aderência boa vem de problema operacional claro, não de ativar módulo por catálogo.
Empresas com venda recorrente
Quando oportunidades precisam ser acompanhadas por etapa, responsável e próxima ação.
Operação comercial enxuta
Quando a empresa precisa de CRM básico sem abrir mais uma ferramenta isolada.
Propostas com acompanhamento
Quando versões, anexos e itens negociados precisam ficar próximos do histórico.
Base vindo de planilha
Quando leads, contas ou contatos já existem e precisam entrar com validação.
FAQ
Perguntas comuns antes da demonstração
Respostas objetivas para alinhar expectativa sobre escopo e uso do módulo.
O CRM do Vindula substitui uma ferramenta comercial básica?
Ele cobre o ciclo comercial básico: leads, contas, contatos, oportunidades, funil, atividades, propostas, anexos, importação e relatórios operacionais. Para automações comerciais avançadas, a avaliação deve considerar o desenho do processo da empresa.
O módulo permite controlar propostas comerciais?
Sim. Propostas podem ficar vinculadas a oportunidade, conta e contato, com status, versões, itens conversados, anexos e eventos no histórico.
É possível começar a partir de planilhas?
Sim. O CRM inclui importação de leads, contas e contatos por CSV ou XLSX, com validação por linha antes de aplicar os registros consistentes.
Como o CRM se conecta aos outros módulos?
O CRM fica dentro do ambiente Vindula e pode conversar com rotinas de tarefas, processos, documentos, integrações e comunicação conforme o desenho de implantação.
Quer validar se o CRM cobre sua rotina comercial básica?
A demonstração guiada mostra como leads, funil, propostas, atividades e importação funcionam no mesmo ambiente operacional do Vindula.