Pantalla 01
Resumen comercial
Indicadores de leads, oportunidades, valor abierto, ganado y actividades ayudan al equipo a ver el estado del ciclo comercial.
Panel de lectura rápida para acompañar volumen, estado y valor del embudo.
Embudo, propuestas y relación comercial en el entorno de la empresa
Usa el CRM de Vindula para sacar leads, propuestas y seguimientos de planillas sueltas y dar visibilidad al ciclo comercial básico, con historial, responsables, actividades e informes en un solo lugar.
Leads • Cuentas • Contactos • Oportunidades • Propuestas • Actividades
Panel de CRM con resumen comercial, pestañas de trabajo e indicadores de embudo.
Rutinas comerciales
Dónde CRM ayuda a la operación comercial a salir de planillas
El módulo tiene sentido cuando leads, oportunidades, propuestas y seguimientos necesitan historial, responsable y visibilidad en el mismo entorno de la empresa.
Comercial consultivo
Acompaña contactos, propuestas, actividades e historial cuando la venta depende de relación y seguimiento.
Base comercial organizada
Concentra leads, cuentas y contactos relacionados para reducir duplicidad y mantener contexto de atención.
Propuestas con historial
Organiza versiones, estado, anexos e ítems conversados sin perder el vínculo con la oportunidad.
Entrada por importación
Empieza con una base CSV o XLSX y revisa errores por línea antes de aplicar registros al CRM.
Pantallas del producto
Cómo CRM aparece en la rutina comercial
Las pantallas muestran embudo, indicadores, propuestas e importación sin exponer datos reales de cliente.
Pantalla 02
Embudo de oportunidades
El equipo crea oportunidades con cuenta, contacto, valor, etapa y origen, manteniendo visible el avance del embudo.
Embudo simple para controlar avance comercial sin convertir la implantación en un proyecto demasiado complejo.
Pantalla 03
Propuestas comerciales
Propuestas, ítems negociados, estado y anexos quedan cerca de la oportunidad y del historial del cliente.
Resumen con propuestas abiertas, aceptadas, en negociación e ítems pendientes.
Pantalla 04
Importación de registros
La operación puede traer leads, cuentas o contactos por planilla, validar filas y aplicar solo lo que esté consistente.
Importación asistida para empezar con datos existentes sin aplicar filas inválidas.
Capacidades principales
Qué organiza CRM para el equipo comercial
Consulta los controles que sostienen relación, embudo, propuestas, importación y lectura básica de la operación comercial.
Base comercial
Organiza los registros principales que sostienen relación y seguimiento comercial.
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Leads
Entradas comerciales con origen, estado y contexto para calificación.
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Cuentas
Empresas y clientes organizados con historial relacionado.
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Contactos
Personas relacionadas con cuentas, oportunidades y actividades.
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Búsqueda en CRM
Consulta rápida para localizar registros comerciales relevantes.
Embudo y actividades
Acompaña oportunidades, etapas y próximos pasos sin depender de recordatorios sueltos.
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Oportunidades
Registros con cuenta, contacto, valor, origen, etapa y estado.
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Etapas del embudo
Movimiento por fase para visualizar el avance del ciclo comercial.
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Actividades y agenda
Seguimientos, reuniones, llamadas, correos, WhatsApp y tareas manuales.
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Historial centralizado
Notas, actividades, archivos, propuestas y eventos en una línea de seguimiento.
Propuestas, importación e informes
Cierra lo básico del ciclo comercial con propuesta, anexos, planilla de entrada e indicadores.
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Propuestas comerciales
Versiones, estado, ítems y vínculo con oportunidad, cuenta y contacto.
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Anexos e ítems conversados
Archivos y pendientes negociados cerca del historial comercial.
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Importación CSV y XLSX
Validación por línea antes de aplicar leads, cuentas o contactos.
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Informes básicos
Resumen por embudo, origen, responsable, estado de actividad y ganado/perdido.
Control operativo
Qué empieza a acompañar la empresa
CRM reduce la dependencia de planillas sueltas al poner origen, responsable, etapa, propuesta y próxima acción en registros acompañables.
El origen de cada lead y su estado actual de calificación.
Cuentas, contactos y oportunidades conectados al mismo historial.
Próximas actividades comerciales con responsable y contexto.
Propuestas abiertas, aceptadas, rechazadas o en negociación.
Importaciones por planilla con validación antes de aplicar registros.
Conectado al resto de la plataforma
El módulo no necesita volverse un sistema aislado
En Vindula, cada módulo se conecta al canal oficial, a los públicos correctos y a los demás flujos de documentos, comunicación, personas y evidencias.
Intranet
El CRM queda en el mismo entorno donde la empresa ya accede a comunicación, documentos y rutinas internas.
Tareas
Los seguimientos comerciales pueden convertirse en pendientes con responsable, plazo y visibilidad.
BPMS
Cuando la venta exige proceso estructurado, BPMS puede apoyar aprobaciones, etapas y evidencias.
Integraciones
Informes y documentos conectados ayudan a mantener contexto comercial cerca de la operación.
Mayor encaje
Dónde este módulo suele tener más sentido
Buen encaje viene de un problema operativo claro, no de activar un módulo por catálogo.
Empresas con venta recurrente
Cuando oportunidades necesitan seguimiento por etapa, responsable y próxima acción.
Operación comercial liviana
Cuando la empresa necesita CRM básico sin abrir otra herramienta aislada.
Seguimiento de propuestas
Cuando versiones, anexos e ítems negociados necesitan quedar cerca del historial.
Base desde planilla
Cuando leads, cuentas o contactos ya existen y necesitan entrar con validación.
FAQ
Preguntas comunes antes de la demo
Respuestas objetivas para alinear expectativas sobre alcance y uso del módulo.
¿El CRM de Vindula reemplaza una herramienta comercial básica?
Cubre el ciclo comercial básico: leads, cuentas, contactos, oportunidades, embudo, actividades, propuestas, anexos, importación e informes operativos. Para automatizaciones comerciales avanzadas, la evaluación debe considerar el diseño del proceso de la empresa.
¿El módulo permite controlar propuestas comerciales?
Sí. Las propuestas pueden vincularse a oportunidad, cuenta y contacto, con estado, versiones, ítems conversados, anexos y eventos en el historial.
¿Es posible empezar desde planillas?
Sí. El CRM incluye importación de leads, cuentas y contactos por CSV o XLSX, con validación por línea antes de aplicar registros consistentes.
¿Cómo se conecta el CRM con otros módulos?
El CRM queda dentro del entorno Vindula y puede conectarse con rutinas de tareas, procesos, documentos, integraciones y comunicación según el diseño de implantación.
¿Quieres validar si el CRM cubre tu rutina comercial básica?
La demostración guiada muestra cómo leads, embudo, propuestas, actividades e importación funcionan en el mismo entorno operativo de Vindula.